در سال ۲۰۳۴، پس از انفجارهای عظیم آتشفشانی که آسیای جنوب شرقی را در تاریکی فرو برده است، دیوانگان کنترل شهر مانیل را به دست می‌گیرند.

هرناندو آلامادا، عروسک‌گردانی است که پس از مرگ غیرمنتظره رامون مگسایسای، رئیس‌جمهور فیلیپین، به خانه بازمی‌گردد و دوران گذار تلخی را تجربه می‌کند. او که تنها از طریق عروسکش با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، همراه با یک راهبه، یک کارگر جنسی و یک پسر نوجوان راهی سفری به جزیره‌ای دورافتاده می‌شود که در آنجا طلا کشف شده است.